第六段
剧情后自动回到海拉尔城外，传送到森之神殿处。救出猴子，沿新路前进到达森之圣域。在三角力量石碑处按提示吹奏，出现木偶怪，追到它3次后，在小广场处对决，攻击到它3次即可。
前方三角力量标志处吹奏一曲，出现两个守护者，需完成小游戏，使两个守护者站到有标记的石台上，没什么难度，前方取得退魔圣剑~！可以随意切换到狼形态了。
回到海拉尔城酒场发生剧情。到海利亚湖地图指示处，爬到梯子顶端取得介绍信；返回湖中对房主出示介绍信，被大炮轰到沙漠发生剧情（变狼与湖西侧的鹦鹉对话，可以玩峡谷飞行的小游戏，达到10000分可取得心之碎片，只碰黄色水果，即可轻松完成）。
（沙漠地图东侧的断桥，可运回第1次单挑的大桥处，返回进入下方通道，到达“试练洞窑”。消灭所有敌人才能前进，不过里面的房间暂时无法通过，后期再来吧，与妖精对话可返回地面）
来到沙漠北方栅栏处，射下骑野猪的杂兵，骑上野猪按A狂奔冲破栅栏；射下3个侦察兵，取得小钥匙（猛砍烤猪取得心之碎片），开启锁住的门，发生强制战斗，胜利后骑野猪冲破栅栏进入沙漠处刑场。
拉出左侧铁链快速通过→宝箱里取得小钥匙→进入区域1；点燃烛台进入区域2，变狼开启暗之视野消灭提灯怪（两侧宝箱分别为地图和心之碎片），记住气味，发现有一条紫色气体通到木版下，挖地→拉出铁链开启隐藏通道→进入区域3；推动机关取得小钥匙，抬头使用链爪来到1F，进入区域4消灭提灯怪，回到区域3跳下，推回机关，回到区域2 。
进入1F区域3，开启锁住的门达到区域5；拉动箱子→拉出铁链快速通过→到达区域6；宝箱里取得指南针，推动机关取得小钥匙，开启锁住的门进入区域7；变狼开暗之视野→挖地→拉出铁链→消灭提灯怪。
前方进入2F区域3，取得小钥匙开门（开暗之视野消灭缠人的老鼠）；通过区域2进入2F区域8，推动箱子拉出铁链→站到吊灯下（宝箱为20卢比不用理会）→等吊灯落下→进入区域9；用爆弹弓消灭骷髅怪，到达区域10；点燃烛台，进入区域11；消灭提灯怪，返回区域2。
通过区域12进入区域13，一直下到B2推动装置上升，在B1宝箱里取得小钥匙，再下降到B2底层，打开锁住的门进入区域14；拉动西侧铁链快速通过，前方罐子里取得传送鸡，进入区域15；消灭3只骷髅怪，通过开启的通道到达区域16，砍断绳子，中BOSS战。
刀形态：变狼开启暗之视野狂咬。
本体：使用弓箭射下，上前猛砍，反复数次解决。胜利后前方取得滑行齿轮。
在墙边使用滑行齿轮，回到区域15；沿墙壁滑行进入区域17，一路向上滑行，按B弹向另一侧躲避刺球（上方1个宝箱里为心之碎片），最终回到区域12取得BOSS房间钥匙。在地面凹槽处使用齿轮，狂按B转动机关进入区域18；滑行到4F弹到2F平台上，转动中间凹槽开启机关，进入BOSS房间。
